Banco BTG atuará como comissário
(Foto: Girlene Medeiros/G1 AM)
(Foto: Girlene Medeiros/G1 AM)
A Oi contratou o BTG Pactual para viabilizar uma oferta pela TIM
Participações, num esforço para não ficar à margem na consolidação em
curso no setor de telecomunicações no Brasil e um mês antes de um
importante leilão de licenças de telefonia móvel de quarta geração (4G).
As ações da TIM subiam quase 7% perto das 13h, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).
Em fato relevante no fim da terça-feira (26), a Oi informou que o banco
BTG Pactual atuará como comissário "para, agindo em seu próprio nome e
por conta e ordem da Oi, desenvolver alternativas para viabilizar
proposta para a aquisição da participação detida indiretamente pela
Telecom Italia na TIM Participações".
A Telecom Italia detém 67% da TIM Participações. O valor da fatia, a preços de mercado, é de cerca de R$ 18,4 bilhões.
A iniciativa da Oi acontece enquanto a espanhola Telefónica e a Telecom
Italia travam uma batalha para adquirir a operadora brasileira de banda
larga GVT, propriedade da francesa Vivendi.
Paralelamente, a Claro passa por processo de unificação de suas
operações com Embratel e Net, todas companhias do grupo mexicano América
Móvil.
A Oi, por estar no meio de um conturbado processo de fusão com a
Portugal Telecom, não era vista como provável protagonista na recente
rodada de consolidação na indústria de telecomunicações no Brasil.
Entre os grandes grupos de telefonia do país listados em bolsa, a Oi é a
que tem saúde financeira mais frágil. A companhia encerrou o segundo
trimestre com uma dívida líquida de R$ 46 bilhões, enquanto a da
Telefônica Brasil, dona da marca Vivo e controlada pelos espanhóis, era
de R$ 2,52 bilhões. A TIM Participações tinha endividamento de R$ 1
bilhão no fim de junho.
No começo de agosto, a Telefónica anunciou proposta de R$ 20,1 bilhões,
ou 6,7 bilhões de euros, para comprar a GVT em dinheiro e novas ações
da Telefônica Brasil.
Na segunda-feira, quatro fontes disseram à Reuters que a Telecom Italia
fará uma oferta de cerca de 7 bilhões de euros pela GVT, que deixará a
Vivendi com uma fatia de 15 a 20% no grupo italiano.
Leilão do 4G
Todas as movimentações de consolidação ocorrem ao mesmo tempo em que as operadoras de telefonia se preparam para o leilão da frequência de 700 MHz do 4G, marcado para 30 de setembro.
O 4G é sucessor do 3G, e a principal diferença entre eles está na
velocidade da conexão, que pode ser 10 vezes mais rápida na quarta
geração. Para ampliar a oferta dessa internet mais rápida, o governo vai
vender "pedaços" ou lotes da frequência de 700 MHz para empresas. As
frequências são como estradas. Cada serviço trafega em uma faixa. Alguns
países, como os Estados Unidos, também decidiram usar essa frequência
porque ela exige menor quantidade de antenas para cobertura de sinal. O
4G em funcionamento hoje no Brasil opera na faixa de frequência de 2,5
GHz.
O preço mínimo total das seis licenças do 4G no leilão é de R$ 7,7
bilhões. Além disso, as empresas terão que gastar R$ 3,6 bilhões na
limpeza da faixa, atualmente usada pela radiodifusão analógica.
Na semana passada, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo,
reconheceu em entrevista à Reuters que o processo de consolidação no
setor tem influência sobre o leilão de 4G, mas disse que o governo não
mudará os prazos. "Isso não é problema nosso", afirmou.
Do G1
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